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【央视新闻客户端】
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千亿私募景林资产的最新美股持仓，正折射出当前全球股市最热的AI主题投资的“冰与火 ” 。
5月8日晚，景林资产旗下海外平台——景林资产管理香港有限公司 ，向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至一季度末的美股持仓数据 。这份最新的13F文件显示 ，景林香港公司持仓总市值为38.78亿美元，较上季度末的40.45亿美元下降约4%。
一季度 ，景林在AI产业链上的调仓动作堪称剧烈：一边对英伟达 、Meta等美股AI热门标的果断减持 ，一边大手笔增持英特尔，并新进携程与亚马逊 。前十大重仓股中 ，中概股占据五席 。
持仓全景浮现：
重金押注英特尔与携程
从持仓结构来看 ，一季度，景林前十大重仓股的集中度进一步提升 ，合计占整体投资组合的比重由上季度末的82.85%升至84.64%。前十大重仓股的座次也发生了显著变化 。
景林的最新持仓结构 ，呈现出三大变化 。
首先，是AI算力环节内部的“高低切换 ”。增持方面 ，老牌半导体企业英特尔一季度获景林大举加仓433.28万股 ，期末持仓量跃升至692.32万股，持股市值约3.06亿美元（持股市值按照2026年3月31日美股收盘价计算，下同） ，一举升至第六大重仓股。
与此同时 ，谷歌母公司Alphabet继续稳居第一大重仓股，获小幅增持23.16万股 ，季末持仓292.16万股 ，持股市值8.40亿美元 。
减持方面同样动作频频 。两只AI核心标的——Meta与英伟达，景林分别减持45.52万股和7.52万股。其中 ，Meta持股市值降至约3.10亿美元 ，英伟达持股市值降至约1.33亿美元 。考虑到英伟达年初以来的强势表现，景林此时选择兑现部分收益 ，体现出其在AI算力环节上进行结构性优化、而非简单做多贝塔的清晰意图 。
其次 ，是大幅加仓“AI+消费服务”融合落地的代表性平台。一季度，景林以重金新进携程260.43万股（持股市值约1.30亿美元） ，直接将其推至第十大重仓股 。值得注意的是 ，景林本次新进携程，恰逢其股价显著回撤 。
亚马逊获新进100.47万股（市值约2.09亿美元），位列第七大重仓股。中概股拼多多获增持113.55万股 ，季末持仓达510.38万股 ，持股市值5.22亿美元；满帮集团获大幅增持1235.96万股，期末持仓4095.75万股 ，持股市值达3.40亿美元 ，位居第四大重仓股 。
前十大重仓股中，拼多多 、网易 、满帮、富途控股 、携程占据五席 ，显示出景林对中国资产 、尤其是“AI赋能下的平台型公司 ”的坚定信心 。
第三 ，是对部分硬科技和应用层的果断收缩。景林一季度全面退出博通、新思科技、Nebius Group 、贝壳 、晶科能源、生物科技ETF等6只标的 。景林同期还减持了阿里巴巴 、好未来 、台积电 。
头部私募AI投资逻辑的共识与分歧
景林的调仓并非孤立行动。好买基金研究中心最新监测数据显示，截至2026年3月底 ，多家百亿私募在AI布局上高度聚焦能源层、芯片层与基础设施层 ，光模块 、高速存储 、储能及电力设备成为一致重仓方向。
勤辰资产认为，光通信和存储是AI领域2026年的两大紧缺环节 ，AI投资持续性可能超预期 。源乐晟则进一步表示 ，由于大模型应用爆发导致Token消耗量成倍增长，市场对算力的缺口始终存在 。越高算力的芯片，对光、存储和电力的要求越高 ，这使得上游的供需紧张格局短期内难以缓解。
在这一逻辑下 ，英特尔的战略价值正在被重估 。过去两年，AI算力的叙事高度集中于英伟达的GPU ，但进入2026年 ，随着大模型从训练阶段全面转向推理应用阶段，CPU与先进制程芯片的需求结构正在发生变化 。
综合多家券商机构最新研究观点 ，英特尔大力推进的晶圆代工战略和18A先进制程 ，使其成为AI算力从“一家独大 ”走向“多极基建”格局中的关键变量。景林对英特尔的大幅增持，本质上是在押注AI推理爆发带来的“含硅量 ”上升趋势 ，以及算力供给端走向多元化的产业红利 。
好买基金研究中心监测显示 ，2026年以来，AI板块内部呈现“冰火两重天 ”的极端分化：NYSE半导体指数年内上涨54.7% ，AI能源基建指数上涨42.2% ，而全球AI应用指数却下跌6.1%，北美科技软件指数跌幅更达18.0% 。这表明，市场对于缺乏业绩兑现能力的AI应用层仍持高度审慎态度。
数据来源：BBG ，好买基金研究中心整理
从产业逻辑看 ，携程并非传统意义上的“AI应用概念股”，而是AI技术已在真实业务场景中产生效益的平台型公司 。智能客服 、个性化推荐 、动态定价等AI能力在OTA（在线旅游）领域的深度嵌入 ，正在改善携程的用户体验与运营效率 。也就是说 ，景林选的不是“讲AI故事的人 ”，而是“用AI赚到钱的人 ”。
亚马逊则具备双重属性：AWS是全球最大的云计算基础设施提供商 ，是AI算力层的核心枢纽；同时 ，其电商与物流网络的庞大场景，也是AI应用改造的天然试验场 。这笔新进 ，既是对AI基础设施的持续下注 ，也包含了对AI应用价值兑现的中长期布局 。
这一逻辑，与好买基金研究中心概括的私募行业共识高度契合：“抓紧缺、重上游 、看确定性 ，远离下游应用同质化赛道 ，重仓供需紧张 、业绩兑现能力强的环节。”
关注“三条主线”“一个信号 ”
透过景林持仓变化与头部私募的共识观点，分析人士表示，2026年的AI投资已经进入“深水区 ”。简单买入并持有的策略正在失效 ，取而代之的是对细分方向的精准判断 。
主线一 ，算力“通胀链”依然是核心底仓 。源乐晟认为，以英伟达为首的算力提供商每隔一年就会推出更高算力的芯片 ，虽然单位Token成本在下降 ，但对光、存储和电力的需求随之水涨船高。半导体、光通信等硬科技环节的景气度，仍是AI投资组合中最具确定性的部分 。
主线二 ，电力与能源基建正在成为AI的“物理层约束 ” 。好买基金数据显示 ，AI能源基建指数年内涨幅已达42.2%，涨幅紧追半导体。勤辰资产特别强调 ，中国电力设备企业是硬资产与AI的交集 ，是中国未来参与全球AI的核心资产之一 。随着大模型推理成本下降 、渗透率提升，电力供给将成为制约AI规模化部署的关键瓶颈 ，这一方向的投资价值仍在持续凸显 。
主线三 ，从“中国制造 ”走向“中国应用”，深挖“微观阿尔法 ”。中国证券报记者最新从渠道获悉，景林资产在近期的最新策略观点中明确提出 ，2026年是AI Agent元年 ，Token消耗量呈几何级上升，经济体的“含硅量 ”上升是确定性趋势 。但面对宏观不确定性 ，“真正的答案是‘选股’ ，而不是简单做多宏观贝塔 。”
携程 、满帮等案例说明，在出行、物流等具有大规模数据优势的领域 ，AI带来的效率提升正转化为实实在在的业绩增长 ，这是AI投资从“听故事 ”到“看业绩 ”的关键转折。
此外，AI领域的风险识别信号同样值得关注 。淡水泉在近日发布的4月观点中明确提出 ，尽管当前AI技术突破再度点燃全球投资热情 ，但关于AI资本开支是否过热的讨论也在升温 。淡水泉给出的观察框架是：模型迭代速度 、算力建设进度，以及主要云厂商的季度云业务数据是否走弱 ，将是判断AI科技趋势是否会阶段性降温的先行指标。这一冷静的视角提醒市场：AI的长期趋势确定 ，但节奏的把握与个股的甄别，才是决胜的关键。
整体来看，好买基金研究中心认为 ，AI主题仍然是2026年全球科技资产中最具强度的方向之一 ，但内部分化已经成为核心特征 。后续配置上，可以继续把半导体 、AI能源基建、下一代软件作为核心观察方向 ，同时对云计算 、网络安全 、AI应用和传统软件保持更高筛选标准 。若AI资本开支维持高位 ，硬件和基础设施链条仍可能获得盈利上修和估值支撑；若终端应用商业化开始兑现，应用层可能出现补涨 ，不过 ，在当前数据中，这一信号尚不充分。
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